Российская технологическая компания «Аренадата», известная своими разработками в области систем управления и обработки данных, объявила о своих планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Ожидается, что процедура открытия книги заявок начнется в сентябре 2024 года. В результате IPO акции компании планируется включить во второй котировальный список Московской биржи.
Компания «Аренадата» может стать первой публичной в России среди разработчиков системного программного обеспечения в области управления данными. По прогнозам, доля акций компании, которая окажется в свободном обращении на бирже, составит примерно 15%. Это позволит привлечь интерес инвесторов и улучшить финансовую устойчивость компании.
В рамках предстоящего размещения действующие акционеры компании предложат свои акции инвесторам. Несмотря на это, они сохранят за собой значительные доли в капитале компании и продолжат активно участвовать в ее развитии. По данным Reuters, на конец 2023 года было известно, что «Аренадата» планирует IPO, чтобы воспользоваться возможностями рынка для дальнейшего роста и укрепления своей позиции.
В апреле 2024 года газета «Ведомости» сообщала, что в ходе IPO компания может привлечь до 5 миллиардов рублей. Согласно информации издания, для успешного выхода на биржу «Аренадата» уже привлекла банки-организаторы, в том числе Т-Банк, который будет играть ключевую роль в проведении размещения.
Генеральный директор «Аренадата» Максим Пустовой в конце августа отметил, что выход на публичный рынок капитала может стать важным шагом для компании. Это поможет не только в реализации сделок по слиянию и поглощению, но и в расширении продуктового предложения, а также в мотивации сотрудников. Публичный статус предоставит дополнительные возможности для роста и развития компании.
Компания «Аренадата», основанная в 2016 году специалистами из IT-компаний Pivotal и Mirantis, разрабатывает решения для сбора, хранения и обработки данных на базе Open Source. В состав группы входят такие компании, как «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Среди ее клиентов крупные организации, такие как Казначейство России, Федеральная налоговая служба, Департамент информационных технологий Москвы, а также коммерческие компании, включая «Вкусно и точка», Росбанк, «Газпром нефть», «Магнит» и X5 Group.
По итогам первого полугодия 2024 года выручка группы «Аренадата» составила 2,3 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль до амортизации (OIBDA) выросла до 601 миллиона рублей по сравнению с отрицательным значением в 36 миллионов рублей за первые шесть месяцев 2023 года. Кроме того, компания достигла безубыточности по чистой прибыли, которая составила 608 миллионов рублей, в то время как за первый полугодие 2023 года был зафиксирован убыток в 75 миллионов рублей.
Компания придерживается дивидендной политики, предусматривающей выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли (NIC), если соотношение чистого долга к OIBDA меньше 2. «Аренадата» стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год. В 2022 году объем дивидендов составил 545 миллионов рублей, в 2023 году 892 миллиона рублей, а в 2024 году 1,455 миллиарда рублей.
Согласно отчету аналитического центра ЦСР, рынок, на котором работает «Аренадата», достиг объемов в 67 миллиардов рублей по итогам 2023 года и, по прогнозам, вырастет до 95 миллиардов рублей в 2024 году. В условиях растущего спроса на решения для управления и обработки данных, ухода западных поставщиков и государственного стимулирования импортозамещения ожидается, что объем целевого рынка российских разработчиков достигнет 231 миллиарда рублей к 2030 году, что эквивалентно среднегодовому росту на 23% с 2023 года.
С начала 2024 года российский фондовый рынок привлек 12 новых компаний, которые смогли привлечь следующие суммы: разработчик корпоративных коммуникационных решений IVA Technologies 3,3 миллиарда рублей; разработчик и производитель электроники «Элемент» 15 миллиардов рублей; группа «Светофор» 139,6 миллиона рублей; МТС Банк 11,5 миллиарда рублей; МФК «Займер» 3,5 миллиарда рублей; лизинговая компания «Европлан» 13,1 миллиарда рублей; алкогольная группа «Кристалл» 1,15 миллиарда рублей; разработчик ПО «Диасофт» 4,14 миллиарда рублей; «Делимобиль» 4,2 миллиарда рублей; онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» 12 миллиардов рублей; фармацевтическая группа «Промомед» 6 миллиардов рублей; застройщик «АПРИ» 879,56 миллиона рублей.
Влияние IPO на стратегию компании
Ожидаемое IPO компании «Аренадата» представляет собой важный шаг в её стратегическом развитии. Выход на биржу позволит компании не только привлечь значительные финансовые ресурсы, но и повысить свою прозрачность и доверие со стороны инвесторов и клиентов. Публичный статус может открыть новые возможности для расширения бизнеса, улучшения корпоративного управления и реализации долгосрочных планов, таких как слияния и поглощения, а также стимулирование инновационных разработок. Важно отметить, что успех IPO будет во многом зависеть от подготовки компании к публичному статусу, включая соответствие требованиям регуляторов, эффективную коммуникацию с инвесторами и устойчивую финансовую модель.
